隆众资讯年11月合成胶产业链走访调研（河北站）调研纪要报告日期：年11月12日调研时间：年11月4日-11月6日★河北地区下游制品企业主要观点1）紧邻首都北京、雄安新区，环保政策严厉“2+26”城市是指以北京和天津为中心，周边公里半径内的4省所辖26个地级市。26个城市当中，河北省石家庄市、唐山市、邯郸市、邢台市、保定市、沧州市、廊坊市、衡水市均在列。河北省开展排污绩效评价以来，橡胶制品企业极少数列入“B级”，多数列入“C级”。本次调研正值二级重污染天气橙色预警期，虽调研相关企业环保投入巨大，但“C级”企业只能暂时停产。2）中美摩擦对管带产品影响小，内销依然是主要渠道年美国对约亿美元中国产品加征10%的关税，胶管产品税则号、，输送带产品税则号在列，但这三类产品对美出口比重并不大，河北当地管带企业仍然以内销为主，且部分企业正在加大网络销售渠道的推广和利用。3）胶带企业天然胶与合成橡胶替代性不大走访企业当中天然胶占成本比例30-40%，配方相对固定，不因为价差明显而去做配方比例替换。当地也存在企业配方配比灵活，天胶与合成胶的替代比例最多不超过20%。4）矿用胶管有强制性更换时间；液压软管和高压油管为主使用寿命一年矿用胶管产品为易耗品，国家安检严格，煤矿都有有强制性更换时间，通常使用周期在1个月-3个月不等；下游工程机械配套产品使用不到一年就要更换。胶管产品淡旺季不明显。5）人工成本逐渐增长；机械类、智能化逐步代替人力年保定市博野县脱贫，部分国家红利政策无法享受，企业需要为职工缴纳养老保险等，经营成本逐步增加；机械产品智能化越来越多代替人力，机械配套产品预期看好。★河北地区下游企业调研详细内容1）衡水A橡胶制品有限公司企业基本情况：液压软管生产企业，国内共三个生产工厂，年成立胶管厂。衡水纳税大户、纳税信用A级企业，衡水软管行业有四家达到此水平。原料情况：主要橡胶原材料：丁腈橡胶（兰化E等）、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶（日本电化等）。用部分CPE，橡胶软化主要用DOP、TOTM、石蜡油。炭黑使用卡博特软质、。消费情况：今年订单源源不断，比去年同期要好。产品出口也比较多，中美摩擦对产品出口无影响。目前衡产品主要是跟汽车厂、工程机械配套为主，主要合作客户之一：张家口矿用机械。天胶参与情况：目前胶管行业基本不用天然橡胶。2）衡水B橡塑科技有限公司企业基本情况：国内最大橡塑合金生产企业，中橡协摩擦材料协会理事单位。年前橡塑合金年产吨（起家产品，胶管是主要下游用户），粉末丁腈年产吨（满负荷开工状态下，产品规模行业内最大，主要用在输送带等领域），液体丁腈年产吨（主要用在刹车片等领域）。消费情况：产品以内销为主，出口量非常小。产品处于供不应求状况，销售每年在递增。没有明显的淡旺季，每年厂内装置检修在北方麦收季节，根据排班情况设备每天也有检修时间。目前产品直销终端，不设立经销商环节。原料情况：不用天然橡胶，主要原材料为丁腈橡胶，能够排在兰化提货量全国前十行列，兰化配送货物为铁路运输，到衡水货站后汽运到厂。还使用南帝、朗盛、LG货源，俄罗斯丁腈不用。生产情况：产品生产过程中不产生废水，会有粉尘和噪音产生。3）衡水C橡胶制品有限公司企业基本情况：占地5万平方米，最大的矿用液压软管生产商之一，行业龙头企业。满负荷状态，年产值2亿元左右，产量1万平方米。景县当地上规模的胶管生产企业只有为数几家，中小企业剩下几十家，刚起步企业步履维艰。原料和成本情况：主要使用丁腈橡胶、龙星炭黑等，不使用天然橡胶。成品价格根据原材料价格波动，一般小波动成品价格不会变动。生产情况：环保严格，排污排气超标会有预警，目前仅部分车间生产。4）保定D胶带制造有限公司企业基本情况：年成立，前身倒闭进行改造，年投资万建成一体化密炼中心，博蠡集群内炼胶中心自动化程度最高。满产状态营业额2.5亿/年。车间内目前四条生产线。特色优势：公司主推耐高温橡胶输送带，力求耐高温输送带领域打造最强。老板财务出身，成本核算控制具备优势，重产品质量。直供终端客户策略（水泥、钢铁、港口等），不让中间商参与销售。原料情况：耐热输送带主要使用橡胶原材料：丁苯橡胶（E）、乙丙橡胶、古马隆、石油树脂、炭黑、石蜡油、芳烃油、促进剂和防老剂等。普通输送带能够使用到天胶，依据普通输送带订单决定天胶采购量，目前天胶使用5#，云南、海南都可以。销售情况：今年订单很多，基本没有输送带库存，环保停产对企业影响大。水泥行业主要合作客户；海螺水泥、中国建材南方水泥等。钢铁行业主要合作客户：河北钢铁集团、唐山钢铁、青岛特钢、兴澄特钢等。天胶使用和替代情况：该公司普通输送带天胶成本占约40%，根据两者基差情况，天胶与合成胶替代比例最多不超过20%。5）保定E胶带有限公司企业基本情况：企业年改制到现在37年，没有银行贷款，宗旨是产品做到极致。企业产品质量正在从中端迈向高端，对原材料把控严格。总销售额约4亿/年。目前普通输送带产量很少了，集中在高耐磨输送带和钢丝绳输送带为主。目前是全国知名输送带生产厂商之一。开工情况：公司现在是“B级”企业，处于限产50%状态。逢取暖季或北京大会对当地均会有环保把控政策。原料情况：主要使用橡胶原材料：天然橡胶（3L/全乳胶）丁苯橡胶（E/）、顺丁橡胶、三元乙丙橡胶与多种辅料等。主要跟贸易商点价采购。销售情况：今年订单很满，比去年同期销售情况要好，9月份已完成全年任务量。十月份销售量有点反常。合作对象有中联水泥、首钢、神华宁煤、濮阳钢厂等，对直接客户目前多采用月结方式。产品内销为主，出口为辅，出口约占总销售10%。6）河北F橡胶科技股份有限公司企业基本情况：年成立，年石家庄股权交易所挂牌上市，年协会管带分会评选最具成长价值性企业，目前年产能万/平方米，年进入隧道行业，年TBM钢丝绳输送带销售公里，国内行业内单项制造冠军。注重科技创新和环保投入，环保已投-万，引进先进Vocs环保处理系统。与中字头企业合作，每年30-40个国家重点项目参与建设。特色优势：公司主推TBM钢丝绳输送带和接头技术，波状挡边输送带，PVC/PVG整芯输送带投入多万，两线并用生产，产值最多3亿/年。原料情况：倡导绿色、环保原材料，目前全使用橡胶原料，不使用再生橡胶。丁苯E、顺丁、丁腈兰化、俄罗斯26、日本电化氯丁、国产全乳标一、炭黑等辅料。销售情况：明年订单已满，年已接待60几波国家重点项目调研组。主要合作客户：中国铁建、中国隧道集团等。力争产品60%出口，40%占据国内市场。其它问题：1、环保把控严格，国家重点项目参与建设，需要特批生产。2、职工队伍软实力需提升。3、制造业装备水平要像智能化发展。来源:隆众资讯
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