后燕的建立谢安的去世以及前秦撤退,给了慕

慕容垂自太元八年年底起兵以来，一直不太顺利，他最大的敌人自然是东晋和前秦。所幸的是，东晋与苻丕的合作关系并不牢固。东晋刘牢之的北伐，也因为朝廷内部复杂的政治斗争和刘牢之的一战之败中止，而东晋军队尤其是北府兵的北伐，也因为谢安的去世而停滞。

谢安去世以及苻丕弃守邺城前往晋阳，让几乎陷于四面楚歌的慕容垂长长地舒了一口气。他开始从容地清扫冀州、幽州、辽西地区的变乱，加快立国步伐。

截至苻坚、谢安去世的太元十年（年）八月，在太行山以西、黄河以北，延及东北地区，慕容垂的异己势力大致分布如下。

北线，高句丽攻陷了辽东和玄菟。建节将军余岩背叛，震动幽州，并占据令支。

中部地区，原在中山承营的丁零翟真在年初遭到慕容麟和慕容农兄弟的联合打击，遂迁往行唐（河北省行唐县）。翟真的司马鲜于乞诛杀了翟真和翟氏一族，自立为赵王，很快，鲜于乞就被部众所杀。丁零部众另立翟真堂弟翟成为主。苻丕继位以后，原投降慕容垂的苻定、苻绍、苻谟、苻亮、苻鉴和前秦中山太守王兖又纷纷叛燕。其中，苻鉴和王兖在博陵（河北省博野县一带），苻定在信都，苻绍在高城（河北省盐山县东南），苻谟、苻亮在常山（河北省正定县）。

南部地区，东晋的势力已经达到黄河北岸。苻丕离开邺城以后，前秦冗从仆射光祚、黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝（封奕之子）、旧臣朱肃等人均投降了东晋。孝武帝下诏任命光祚等人为黄河以北各郡的太守，让他们率领部众驻屯在济北（山东省济南市平阴县境内）、濮阳（河南省濮阳市西南）等地。前燕太子洗马温祥也投降了东晋，被东晋朝廷任命为济北太守，驻扎在东阿（山东省阳谷县境内）。原表示归降慕容垂的部分郡县，由于受到东晋军队的声威和慕容垂北上决策的影响，也纷纷背叛后燕自保。

渤海太守封放之子封懿在渤海;清河的宦官吴深在清河;章武人王祖击杀章武太守白钦;渤海人张申占领高城;安次人齐涉聚众八千多家占据新栅，原来投靠慕容垂，被封为魏郡太守，后又背叛。邺城南面，翟辽投降以后，驻守黎阳的滕恬之十分喜爱信任翟辽，而滕恬之又喜爱打猎，不爱惜士兵。翟辽暗中施舍小恩小惠，收买人心。不久，滕恬之率军进攻黎阳东南的鹿鸣城，让翟辽驻守黎阳，谁知，翟辽等滕恬之离开黎阳之后就紧闭了城门。滕恬之向东逃往鄄城，翟辽反而率军跟踪追击，活捉滕恬之。于是，翟辽即以黎阳为根据地，四处进击，扩大自己的地盘。

在这种情况下，慕容垂确定了先北后南，先稳定北中部再南下的策略。他命令慕容农镇守邺城，监视南方地区，而自己则亲率主力大军北上常山，于太元十年七月顺利消灭了行唐的丁零翟成所部。此后，慕容垂以鲁王慕容和代替慕容农镇守邺城，调慕容农北上稳定北方，与此同时，又派遣慕容麟和慕容隆南下东南方向的渤海、清河，讨伐叛乱。慕容麟率军进攻渤海太守封懿，将其活捉，并率军驻守在历口（河北省衡水市景县西南）。同年年底，绎幕人蔡匡背叛后燕，慕容麟和慕容隆遂共同率军讨伐。

东晋泰山太守任泰暗中率军北上救援，部队行至距离蔡匡的堡垒八里的地方，才被后燕军队发现。燕军将领们都十分担心，慕容隆却说∶"蔡匡是依靠有外援而坚守不降。我估计任泰的军队不过几千人而已，趁着他们双方尚未会师，我们先攻击任泰军。任泰被击败，蔡匡自然就会投降。"后燕军队遂暂时解除了对蔡匡的包围，而全力打击任泰的晋军。最终大破任泰军，并斩首一千多级。任泰被击败后，蔡匡果然投降了。慕容垂却下令斩杀了蔡匡，并将降众全部屠杀。

消灭了蔡匡，慕容麟又奉命北上，进攻王兖和苻鉴驻守的博陵。博陵城中粮食吃完、箭矢用尽，功曹张猗从城中逃出，聚众响应慕容麟。王兖站在城墙上斥责张猗说∶"你是秦国之民，我是你的上司，你竟然起兵响应敌人，还自称是义兵，名实竟如此不符?古人说过，忠臣必定出自孝子之中。你的母亲尚在城中，你竟然弃之不顾，我又有什么可在意的?谁会忘记你所做过的不忠不孝之事?我没有想到中原礼仪之邦，竟出现了像你这样的人?"十二月，慕容麟攻下了博陵，活捉王兖和苻鉴后，将二人杀死。宋敞率领乌桓、拓跋之众前来救援，可援军还没有到，城池就沦陷了，宋敞只得回师。在慕容麟进攻博陵的同时，慕容垂又任命自己的堂弟慕容精为冀州刺史，让其率军进攻信都的苻定，但却迟迟没有攻下。

慕容农奉命稳定北方局势以后，便率军马不停蹄一路北上，出居庸关，经过历城（河北省平泉县南），火速朝龙城进发。抵达龙城后，慕容农下令让部队休息十天。大家都十分不解，慕容农说∶"我一路火速北上的原因，是担心余岩越过了白狼山（在今辽宁省喀喇沁左翼），掠夺残害良民。余岩不过是个平庸之人，框骗饥民，乌合在一起，没有什么纪律。我如今已经卡住了他的咽喉，时间长了，他的部众自然就会离散，不会有什么作为的。现在，田野里的农作物已经成熟，等收割完毕，我们再去进攻。不出十天，即可结束战斗。"

十天后，慕容农率领三万军队南下令支（河北省迁安县），余岩的部众纷纷越城投降，余岩只得投降。慕容农将其兄弟全部诛杀，然后又率军北上，进击高句丽，顺利地收复了玄菟、辽东（辽宁省辽阳市）。慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽平二州北狄诸军事、幽州牧，代替带方王慕容佐镇守龙城，而将慕容佐迁往东边更远的平郭（辽宁省营口市境）。慕容农在辽西地区制定法律，鼓励农业生产，减少捐税。居民生活开始富足起来，从各地到来的难民达到数万人，为慕容垂建立了一个稳固的大后方。

太元十一年（公元年）一月，在历经两年多的拼杀以后，时年六十一岁的慕容垂正式登基即皇帝位，改元建兴，定都中山，大赦境内，立大小段氏的侄女段元妃为皇后，立慕容宝为太子，封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王，以库侮官伟为太尉，段崇为左光禄大夫，封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、司隶校尉，慕容麟为卫大将军，后又改授慕容德为尚书令，以太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。